10 migliori strumenti CRM personali: La guida definitiva ai top del 2024

Che cos’è un CRM personale? Approfondiamolo.

Viviamo in un mare di informazioni e non possiamo permetterci di dimenticare nulla. Ogni incontro rappresenta un’opportunità che non dovremmo trascurare.

Nel mondo delle vendite, le opportunità perse significano soldi non guadagnati.

A livello personale, dimenticare le relazioni comporta una perdita che i soldi non possono compensare: gli amici.

Dobbiamo coltivare le nostre relazioni per farle durare nel tempo.

Tuttavia, mantenere i contatti con i propri cari può essere impegnativo e richiedere molto tempo.

È qui che entra in gioco il CRM (Customer Relationship Management) come soluzione ideale.

Un CRM personale ti aiuta a migliorare le tue relazioni e a mantenere organizzati tutti i dettagli di contatto.

Questi strumenti sono molto popolari perché semplificano la gestione delle informazioni. Secondo Finances Online, l’uso di un software CRM può aumentare i tassi di conversione fino al 300%.

In questo articolo, ti spiegheremo cosa sia un CRM personale e perché potrebbe essere utile per te. Ti presenteremo inoltre una selezione dei dieci migliori strumenti CRM personali del 2024, per aiutarti a trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Che cos’è un CRM Personale?

Un CRM personale, o Gestione delle relazioni personali, è uno strumento progettato per aiutare gli individui a organizzare e gestire in modo efficace le loro relazioni personali e professionali.

Ti consente di monitorare le interazioni, pianificare promemoria per date importanti e facilitare la comunicazione con amici, familiari e colleghi.

Questo sistema è pensato per aumentare la produttività e assicurarsi che nessun compito o comunicazione importante venga dimenticata, rendendolo una soluzione essenziale per la gestione delle relazioni personali.

Perché hai bisogno di un CRM personale?

È impossibile ricordare tutto e tutti. E non devi farlo.

Un CRM personale ti aiuta a non dimenticare informazioni fondamentali, che si tratti delle persone che incontri, degli eventi a cui partecipi o delle scadenze che devi rispettare.

In questo modo, puoi trarre il massimo dai tuoi incontri quotidiani senza sforzo.

Vantaggi dell’uso di un CRM Personale

✔️ Centralizza tutti i tuoi contatti in un’unica piattaforma

✔️ Evita di dimenticare dettagli importanti

✔️ Favorisce il mantenimento delle relazioni

✔️ Migliora la comunicazione attraverso l’automazione

✔️ Mantieni il controllo su attività e scadenze

✔️ Analizza i dati della tua rete di contatti

✔️ Risparmia tempo

✔️ Aumenta la tua produttività

Chi dovrebbe utilizzare un CRM personale?

Gli strumenti di gestione dei contatti personali sono particolarmente utili per:

• Proprietari di piccole e medie imprese
• Lavoratori autonomi
• Imprenditori individuali
• Professionisti con agende fitte

CRM vs. CRM personale

Il Customer Relationship Management (CRM) è un software progettato per gestire i contatti con i clienti.

È utilizzato da aziende e professionisti per monitorare clienti, potenziali clienti, partner e collaboratori.

Migliora la collaborazione, ottimizza i processi aziendali e rafforza le relazioni con i clienti.

Invece, un CRM Personale, noto anche come PRM (Personal Relationship Management), è uno strumento versatile per organizzare e gestire relazioni personali significative.

Questi possono includere colleghi, amici, familiari e conoscenti di affari privati.

Cos’è un CRM personale?

Un CRM Personale è una soluzione che organizza e sincronizza le tue relazioni private con la tua routine quotidiana.

Serve a gestire i contatti, pianificare eventi e incontri, ricevere promemoria e rimanere aggiornato su questioni personali.

In pratica, aiuta a gestire sia la rete professionale che quella personale.

Scegliere il CRM Personale giusto è cruciale per coltivare relazioni in modo efficace e personalizzato.

Un buon CRM contribuisce a mantenere un equilibrio sano tra lavoro e vita privata, facilitando una vita ben organizzata.

10 migliori strumenti di CRM personali del 2024

Valutazione ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

G2 – 4.6/5 (2228 recensioni) │ Capterra – 4.7/5 (1959 recensioni)

Panoramica:

Airtable è uno strumento versatile e popolare, ideale per una varietà di scopi organizzativi.

Permette di gestire pensieri, contatti, relazioni, progetti, obiettivi e attività tramite fogli di calcolo personalizzabili.

Sebbene possa funzionare come CRM personale, è particolarmente vantaggioso per venditori e team, facilitando un lavoro più veloce e sicuro.

Caratteristiche principali:

• Allineamento organizzativo attraverso dati condivisi
• Integrazione fluida con strumenti quotidiani come Google Drive, calendario di Outlook, Github, Slack e altro
• Sincronizzazione, struttura e memorizzazione dei dati secondo le tue esigenze
• Monitoraggio facile delle informazioni sui contatti
• Modelli personalizzabili e flessibili per gestire sistematicamente la rete di contatti
• Modello di CRM personale disponibile

Prezzi:

Versione gratuita: Sì, adatta per individui e piccoli team

Team → $20/utente/mese (fatturato annualmente) o $24 al mese

Business → $45/utente/mese (fatturato annualmente) o $54 al mese

✅ Pro:

• Layout intuitivo a foglio di calcolo
• Database di rete
• Diversi layout disponibili (timeline, schede Kanban, calendari)
• Integrazione con il sito web e importazione dei risultati in Airtable
• Scansione automatica dei fogli di calcolo

❌ Contro:

• Essendo uno strumento multifunzionale, potrebbe non essere l’ideale come CRM personale.

Valutazione ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Product Hunt – 4.4/5 (8 recensioni) │ Capterra – 5 (2 recensioni)

Panoramica:

Dex è un’app CRM personale che raccoglie i dati di contatto dai tuoi profili sui social media tramite un’estensione. È progettata per facilitare la costruzione e la cura delle relazioni con il minimo sforzo, centralizzando tutte le tue connessioni in un unico posto.

Caratteristiche principali:

• Importa contatti da Facebook, LinkedIn, iCloud, Gmail e altri.
• Integrazioni semplici con Facebook, LinkedIn, Twitter, iCloud e altri.
• Imposta notifiche intelligenti per ricordarti di contattare qualcuno.
• Prendi appunti sulla timeline.
• Utilizza scorciatoie (⌘K) per azioni rapide.
• Annota le tue osservazioni e verifica dove avevi lasciato.

Prezzi:

Piano gratuito: Sì, per 7 giorni.

Piano illimitato → $12/mese (fatturato annualmente).

✅ Pro:

• Facile riprendere il lavoro da dove avevi interrotto.
• Raccolta dati dei contatti senza soluzione di continuità tramite estensione del browser.
• Integrazioni con vari social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Gmail e Instagram).
• Intuitivo e facile da usare.
• Disponibile su web e dispositivi mobili (iOS e Android).
• Prova gratuita di 7 giorni con tutte le funzionalità sbloccate.

❌ Contro:

• Nessuna funzione dedicata al marketing e alle vendite.
• Mancano le funzionalità per il lavoro di squadra.

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Valutazione ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

G2 – 4.7/5 (5239 recensioni) │ Capterra – 4.8 (2124 recensioni)

Panoramica:

Notion è uno strumento che ha recentemente suscitato molto interesse.

Ma è all’altezza delle aspettative?

Notion offre un’esperienza CRM personalizzabile, permettendoti di creare e gestire praticamente tutto grazie alle sue funzionalità a blocchi.

È sostenuto da una comunità attiva che condivide consigli e migliori pratiche.

Puoi personalizzare Notion per adattarlo perfettamente alle tue esigenze.

Caratteristiche principali:

• Usa blocchi come base per gestire progetti, monitorare la produttività, organizzare appunti, e altro ancora.
• Editor di testo intuitivo integrato.
• Design minimalista.
• Salvataggio e visualizzazione dei segnalibri.
• Utilizza il blocco del database board per gestire processi complessi con più fasi.
• Checklist per ottimizzare i flussi di lavoro.
• Crea pagine pubbliche.
• Personalizzazione totale per adattare Notion al tuo CRM personale.

Prezzo:

Piano gratuito: Sì.

Piano Plus → €7.50/utente/mese (fatturato annualmente) o €9.50 al mese.

Piano Business → €14/utente/mese (fatturato annualmente) o €17 al mese.

✅ Pro:

• Il piano gratuito offre molte funzionalità.

Lemtip: Integra i tuoi lead con le campagne di lemlist direttamente da Notion e sincronizza le attività di lemlist con Notion.

❌ Contro:

• Non è specificamente un CRM personale.

Valutazione❓

Panoramica:

Monica è un CRM personale open-source progettato per organizzare le tue interazioni sociali con amici e familiari.

Si distingue per la sua semplicità e per l’orientamento verso la gestione delle relazioni personali piuttosto che aziendali.

È ideale per chi cerca un equilibrio migliore tra vita lavorativa e personale e desidera tenere traccia delle interazioni quotidiane con i propri cari.

Caratteristiche principali:

• Open-source: il codice di Monica è accessibile pubblicamente.
• Interfaccia semplice e intuitiva.
• Gestisce e organizza tutte le tue interazioni in un’unica piattaforma.
• Basato sul web: può essere ospitato sul tuo dispositivo o sui server di Monica.

Prezzi:

Piano gratuito: Sì, se ospiti Monica da solo.

Funzionalità illimitate → $9/mese

Funzionalità illimitate → $90/anno

Pro:

✅ Open source

✅Sicuro, poiché i dati sono memorizzati sul tuo dispositivo

✅Interfaccia facile da usare

✅Prezzo fisso e accessibile

Contro:

❌Nessuna versione mobile

❌Mancano funzionalità di importazione automatica dei contatti

❌Richiede un inserimento manuale significativo

Valutazione ⭐ ⭐ ⭐

App Store – 3.1/5 (7 recensioni)

Panoramica:

Hippo è un CRM personale semplice e diretto che ti aiuta a gestire le tue relazioni personali, tenere traccia dei dettagli importanti e ricordare le cose che contano.

È particolarmente utile per chi ha difficoltà a mantenere i dettagli personali in ordine.

Caratteristiche principali:

• App leggera, disponibile solo per iOS, pensata per un uso facile e veloce.
• Permette di aggiungere note, creare liste di cose da fare, impostare promemoria e pianificare incontri ed eventi.
• Adatta per utenti meno esperti di tecnologia.

Prezzi:

Piano gratuito: Sì, per 1 mese.

→ $1.49/mese

→ $14.99/anno

Pro:

✅ Semplice, minimale e facile da usare

✅Economico

Contro:

❌ Disponibile solo per iPhone

❌Mancano funzionalità avanzate come automazione e flussi di lavoro

❌L’approccio minimalista potrebbe non soddisfare tutti gli utenti

Valutazione ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

G2 – 4.4/5 (14 recensioni) │ Capterra – 2.8/5 (8 recensioni)

Panoramica:

è uno strumento avanzato per la gestione dei contatti, ideale per i networker professionisti. Disponibile su Web, iOS, Android e Chrome, garantisce che tutti i tuoi contatti siano sempre sincronizzati e aggiornati.

Gestione intelligente dei contatti per professionisti del networking.

Caratteristiche principali:

• Indicizza tutte le informazioni di contatto
• Rileva e cattura le firme delle email
• Organizza i contatti con note e tag per una facile ricerca e filtro
• Ricerca avanzata
• Scanner integrato per biglietti da visita
• Deduplica automaticamente i contatti e unisce i duplicati
• Pulisce la lista dei contatti segnalando indirizzi email non validi
• Sincronizzazione bidirezionale: le modifiche vengono replicate su tutti gli account connessi
• Identifica e blocca chiamate indesiderate

Prezzi:

Piano gratuito: Disponibile per 7 giorni

Piano Premium → $13.99/mese o $9.99/anno

Piano Teams → $17.99/mese o $12.99/anno

Pro:

✅ Ricco di funzionalità

✅Flessibile: supporta vari sistemi operativi e dispositivi

✅Sconto per abbonamenti annuali

Contro:

❌ Alcuni utenti segnalano la presenza di bug

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Valutazione ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

G2 – 4.3/5 (6 recensioni) │ Capterra – 4.5/5 (18 recensioni)

Panoramica:

Folk è uno strumento CRM personale altamente personalizzabile per la gestione di diversi tipi di relazioni. Ispirato a Notion, offre la possibilità di costruire e personalizzare il CRM in base alle proprie esigenze.

È una scelta eccellente per le aziende che necessitano di uno spazio collaborativo per i team.

“Facile come un foglio di calcolo, potente come un CRM.”

Caratteristiche principali:

• Integrazione con diverse app di contatto tramite estensioni Chrome
• Importazione dei contatti da Twitter, LinkedIn, Gmail, ecc.
• Creazione di pipeline e liste di contatti
• Opzioni avanzate di filtraggio
• Invio di messaggi in massa e utilizzo di modelli
• Categorizzazione e gestione dei contatti
• Multifunzionale: adatto per gruppi, pipeline, note e promemoria

Prezzi/mese:

Piano gratuito: No

Piano Standard → $24/membro

Piano Premium → $39/membro

Pro:

✅ Interfaccia altamente personalizzabile

✅Eccellente per scopi aziendali e di team

✅Ottimo servizio clienti

Contro:

❌ Potrebbe non essere adatto per chi cerca un CRM personale

❌Prezzo elevato

Valutazione ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

G2 – 4.7/5 (971 recensioni) │ Capterra – 4.7/5 (159 recensioni)

Panoramica:

Close è una piattaforma CRM pensata per aiutare i team di vendita a concludere più affari. Include chiamate integrate, sincronizzazione bidirezionale delle email e automazione delle vendite per gestire efficacemente i contatti e le relazioni con i clienti.

Comunicazione di vendita veloce e centralizzata.

Caratteristiche principali:

• Integrazioni multiple: chiamate, SMS, Zoom, email e calendario
• Completamente personalizzabile: attività, campi e oggetti personalizzati
• Automazione delle vendite
• Report e analisi personalizzati
• Accesso API

Prezzi:

Piano gratuito: Sì, per 14 giorni

Piano Startup → $59/mese per utente

Piano Professional → $329/mese per utente

Pro:

✅Chiamate integrate direttamente dalla piattaforma

✅Sincronizzazione bidirezionale delle email

✅Report personalizzati per monitorare le attività di vendita

Contro:

❌Troppo orientato alle vendite per essere un CRM personale ideale

❌Prezzi elevati

❌Poche integrazioni avanzate

Valutazione ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Capterra – 4.8/5 (42 recensione)

Panoramica:

Classificata come la migliore app CRM personale negli Stati Uniti, Covve è utilizzata da professionisti di vari settori, come imprenditori e dirigenti. Aiuta a costruire relazioni significative e a migliorare vita e carriera.

Costruisci relazioni preziose e migliora la tua carriera.

Caratteristiche principali:

→ Scanner per biglietti da visita e biglietto da visita digitale personalizzato

→ Promemoria per follow-up

→ Note sui contatti e sulle interazioni

→ Programmazione dei promemoria settimanali

→ Notizie aggiornate sui lavori e hobby dei contatti

→ Tag per organizzare e raggruppare i contatti

→ Statistiche sui progressi nel networking settimanale

→ Assistente AI per le email

Prezzi:

Piano gratuito: Sì

Piano Pro → $9.99/mese

Pro:

✅ Promemoria automatici

✅ App mobile intuitiva

✅Scanner per biglietti da visita dedicato

✅Web scraper automatico

✅Facile da configurare

Contro:

‍❌ Disponibile solo su dispositivi mobili

‍❌Inserimento manuale dei contatti

‍❌Integrazioni limitate

‍❌Orientato al business

Valutazione ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

G2 4.5/5 (1055 recensioni) │ Capterra – 4.4/5 (1869 recensioni)

Panoramica:

Nimble è un CRM orientato alle relazioni, ideale per solopreneurs e team aziendali. Offre record dei contatti personalizzabili e flussi di lavoro in stile Kanban facili da utilizzare, semplificando la gestione delle informazioni sui clienti.

Il CRM per chi cerca più di una semplice soluzione di vendita.

Caratteristiche principali:

• Integrazione con oltre 160 app
• Note e aggiornamenti per i follow-up
• Categorizzazione e organizzazione dei contatti
• Gestione dei pipeline
• Creazione di contenuti personalizzati
• Esecuzione e monitoraggio delle campagne di email marketing

Prezzi:

Piano gratuito: Sì, per 14 giorni

→ $29.90/utente/mese fatturato mensilmente o $24.90 fatturato annualmente

Pro:

✅ Ottimo per l’email marketing

✅Strumento multifunzionale per marketing, vendite, CRM, e pianificazione

✅Aggiornamenti automatici delle informazioni di contatto

Contro:

❌ Nessuna versione gratuita dell’app

Punti chiave

Ogni incontro conta. E le persone a te più vicine sono quelle che contano di più. Un CRM personale ti consente di mantenere il contatto con le tue connessioni significative.

Un tool CRM personale è essenziale per gestire meglio le relazioni e rimanere sincronizzati con gli incontri quotidiani.

Anche se non esiste una soluzione universale per il miglior CRM personale, è importante scegliere uno strumento che soddisfi le tue esigenze specifiche.

Poiché il settore dei CRM è in continua evoluzione, ci aspettiamo che vengano rilasciate molte altre soluzioni a breve. Resta aggiornato!

Il mercato dei CRM è in forte espansione e si prevede che raggiunga oltre

80 miliardi di dollari entro il 2025.

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Lilibeth Acuna