Sales Strategy

Le rapport d'activité : un outil essentiel pour l'évaluation et la communication

lemlist team
LAST UPDATED
April 6, 2024
READING TIME
7 min.

Le rapport d'activité, également connu sous le nom de rapport annuel ou rapport de performance, est un document qui permet de présenter les actions menées par une organisation sur une période donnée. Il est destiné à informer les parties prenantes internes et externes (direction, salariés, partenaires, financeurs) des résultats obtenus et de la manière dont les ressources ont été utilisées.

Comprendre les enjeux du rapport d'activité

Un bon rapport d'activité permet non seulement de rendre compte de ce qui a été accompli mais aussi d'identifier et d'analyser les points forts, les succès et les difficultés rencontrées lors de la réalisation des objectifs initialement fixés. Il offre également une visibilité sur l'efficacité de la stratégie adoptée, sur les évolutions possibles et sur les projets futurs.

Au-delà de ces aspects opérationnels, il contribue également à renforcer l'image et la crédibilité de l'organisation auprès de ses divers publics, en mettant en avant sa transparence et son engagement à assurer un suivi régulier de ses activités et performances.

Les étapes clés pour construire un rapport d'activité pertinent

Définir le périmètre et les objectifs du rapport

Tout d'abord, il convient de préciser quelles sont les entités concernées par le rapport : une structure, un service ou un projet spécifique. Ensuite, il convient de fixer les objectifs du rapport : s'agit-il simplement de présenter une rétrospective des actions menées et des résultats obtenus, ou de mettre en évidence certains aspects stratégiques, financiers ou organisationnels ? Les objectifs déterminés auront une influence sur le contenu et la présentation du rapport d'activité.

Collecter les informations nécessaires

La deuxième étape consiste à recueillir les données qui seront présentées dans le rapport. Cela peut inclure des données quantitatives (indicateurs de performance, chiffres clés) ainsi que des informations qualitatives (récits de réussite, témoignages de participants). Il est recommandé de travailler en collaboration avec les différents services et parties prenantes pour disposer d'une vision globale et cohérente des activités et résultats.

Organiser et structurer le contenu

Une fois les données collectées, il faut les organiser de manière logique et synthétique pour faciliter leur consultation et leur compréhension. Parmi les sections classiques d'un rapport d'activité, on retrouve :

  • Introduction : résumé des principales réalisations de l'organisation et contexte général;
  • Description des activités : présentation détaillée des projets, événements et actions réalisés;
  • Résultats et analyse : bilan des performances par rapport aux objectifs et analyse des facteurs explicatifs;
  • Perspectives et développement : présentation des projets futurs et des axes d'amélioration identifiés;
  • Annexes et informations complémentaires : présentation de données financières, liste des partenaires, glossaire, etc.

Cette structure peut bien sûr être adaptée en fonction des spécificités de chaque organisation ou rapport.

Rédiger le rapport dans un style clair et attractif

Afin d'assurer une lecture facile et agréable du rapport d'activité, il est essentiel de soigner la rédaction : utiliser un langage simple et précis, éviter les phrases trop longues et privilégier un ton dynamique. Le recours à des éléments visuels (illustrations, graphiques, photos) est également recommandé pour rendre le document plus attrayant et faciliter sa compréhension.

S'assurer de la qualité et de l'exactitude des informations

Il est indispensable de vérifier la véracité et la pertinence des données présentées dans le rapport d'activité. Cela implique de s'assurer que les sources sont fiables et à jour, et de corriger les éventuelles erreurs ou incohérences. La relecture par plusieurs personnes ayant des profils différents (experts techniques, spécialistes de la communication, etc.) peut permettre d'identifier et de corriger ces écueils.

Quelques conseils pour optimiser votre rapport d'activité

S'appuyer sur les nouvelles technologies

Le format papier n'est plus l'unique support pour diffuser un rapport d'activité. De nombreuses organisations optent désormais pour des versions numériques, publiées sur leur site Internet ou envoyées par e-mail aux parties prenantes. Les possibilités offertes par les outils numériques (vidéos, animations, infographies interactives) permettent de concevoir des rapports plus dynamiques et engageants.

Adopter une approche collaborative

Pour rendre le rapport d'activité moins formel et plus représentatif de la diversité des actions menées, il est intéressant d'inclure des contributions variées : témoignages, interviews, récits d'expérience, etc. Cela permet également de donner la parole aux différentes parties prenantes et de valoriser leur implication dans la réalisation des projets.

Mettre l'accent sur l'impact et les bénéfices

Au-delà des chiffres et des réalisations concrètes, il est important de montrer en quoi les actions entreprises ont eu un impact positif et significatif pour les publics concernés. Cela peut passer par la présentation de cas concrets qui illustrent les bénéfices apportés, ou par l'évocation des valeurs et principes qui sous-tendent l'action de l'organisation.

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G2 Rating
Price
Best for
Standout feature
Con
4.9
star
star
star
star
star
$30/mo
$75/mo
$2,999/mo
Large, distributed sales teams
AI evaluation precision, gamified KPIs
Lack of tracking system
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Sales operations and finance teams
Powerful configurability
Limited training resources and complex to navigate
4.4
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Mid-market and enterprise businesses
Comprehensive incentive management
Potentially high cost and steep learning curve
4.7
star
star
star
star
star-half
$15/user/mo
$40/user/mo
Enterprise: custom price
Complex sales structures and businesses of all sizes
Complex sales structures and businesses of all sizes
Steep learning curve
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Collaborative teams
Connected planning
Complexity and steep learning curve
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with complex sales structures
Complex incentive compensation management (ICM) with high efficiency and accuracy
Complexity for smaller teams and potentially high costs
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies who want to automate commission calculations and payouts
Simplicity and ease of use
Lack of features like redirection
4.7
star
star
star
star
star-half
$30/user/mo
$35/user/mo
Custom: upon request
Businesses that need a comprehensive and user-friendly sales compensation management software
Ease of use and adoption
Lack of ability to configure the product based on user needs
4.8
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with modern sales culture and businesses who want real-time insights
A built-in dispute management and real-time visibility
Users say it works slowly, customer support is slow
4.9
star
star
star
star
star
$30/user/mo
$50/user/mo
Smaller sales teams
Powerful automation
Lesser user base and average user interface
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with scalable needs
Automated Commission Calculations
Lack of filtering by date, no mobile app
ERP vs. CRM
ERP
CRM
Summary
Backbone of a business's internal operations.
Backbone of customer-centric interactions and operations.
Goal
To centralize and streamline core business processes in a company.
To increase customer experience, satisfaction and loyalty, and boost sales.
Focus
Internal operations and processes across departments (finance, accounting, inventory, supply chain, HR, and sales).
All interactions with leads and customers.
Manages
Internal business data like financial data, inventory levels, production details, supply chain, HR info.
All customer data like contact info, purchase history, communication history, customer preferences and more.
Users
Finance, accounting, operations, supply chain, and HR departments.
Customer-facing teams like sales, marketing, and customer service.
Benefits
Streamlines operations, improves data accuracy, enhances decision-making, boosts collaboration, increases productivity.
Improves customer relationships, increases sales, strengthens customer service, personalizes marketing campaigns, provides insights.
Price
$150 per user per year on average.
$10 to $30 per user per month on average.
PRM Tool
Rating
Feature
Pro
Con
Mobile App
Integrations
Free Plan
Pricing
4.65
star
star
star
star
star-half
Org-wide alignment
User-friendly layout and database
Suboptimal as a personal CRM
square-check
Lack of tracking system
square-check
Team: $20/month
Business: $45/month
4.7
star
star
star
star
star-half
Social Media Integration
Easy contact data collection
No marketing/sales features
square-check
Lack of tracking system
square-xmark
7-day trial
$12/month
4.75
star
star
star
star
star-half
Block Functions
High customization capability
Not a dedicated CRM
square-check
Limited
square-check
Plus: €7.50/month
Business: €14/month
N/A
Open-source
Open-source flexibility
Requires extensive manual input
square-xmark
Limited
square-check
Self-hosted
$9/month or
$90/year
3.1
star
star
star
Simple iOS app
Ideal for non-tech-savvy users
iPhone only
square-check
iOS only
Limited
square-xmark
1-month trial
$1.49/month or
$14.99/month
3.6
star
star
star
star-half
Smart Contact Management
Feature-rich and flexible
Reported bugs
square-check
Rich
square-xmark
7-day trial
Premium: $13.99/month
Teams: $17.99/month
4.4
star
star
star
star
star-half
Customizable Interface
Customizable for teamwork
Pricey for personal use
square-check
Rich
square-xmark
Standard: $24/member
Premium: $39/member
4.7
star
star
star
star
star-half
Integrated Calling
Integrated Calling
Too sales-oriented & pricey
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
Startup: $59/user/month
Professional: $329/user/month
4.8
star
star
star
star
star
Business Card Scanning
Business Card Scanning
Mobile only
square-check
Limited
square-check
$9.99/month
4.45
star
star
star
star
star-half
160+ app integrations
Comprehensive integrations
No free app version
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
$29.90/month or
$24.90/month (billed annually)
Capterra Rating
Free Trial
Free Plan
Starting Price (excluding the free plan)
Maximum Price (for the most expensive plan)
Best for
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-check
€15/month/seat billed annually
€792/month/3 seats billed annually + €45/month for each extra seat
Versatility and free plan
4.2
star
star
star
star
square-check
30-day
square-xmark
But it offers reduced price to authorised nonprofit organisations
€25/user/month
€500/user/month billed annually (includes Einstein AI)
Best overall operational CRM
4.3
star
star
star
star
star-half
square-xmark
square-check
Limited to 3 users
Comprehensive incentive management
€52/user/month billed annually
Small-medium businesses and automation
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-xmark
€14/seat/month billed annually
€99/seat/month billed annually
Sales teams and ease of use
4.1
star
star
star
star
square-xmark
square-check
Limited 10 users
$9.99/user/month billed annually
$64.99/user/month billed annually
Free plan for very small teams up to 10
CRM goal
Increase the sales conversion rate for qualified leads from marketing automation campaigns by 10% in the next 6 months.
SMART Breakdown
1. Specific: It targets a specific area (conversion rate) for a defined segment (qualified leads from marketing automation).
2. Measurable: The desired increase (10%) is a clear metric, and the timeframe (6 months) allows for progress tracking.
3. Achievable: A 10% increase is possible based on historical data and potential improvements.
4. Relevant: Boosting sales from marketing efforts aligns with overall business objectives.
5. Time-bound: The 6-month timeframe creates urgency and a clear target date.
Actions
Step 1: Refine lead qualification criteria to ensure high-quality leads are nurtured through marketing automation.
Step 2: Personalize marketing automation campaigns based on lead demographics, interests, and behavior.
Step 3: Develop targeted landing pages with clear calls to action for qualified leads.
Step 4: Implement lead scoring to prioritize high-potential leads for sales follow-up.
Step 5: Track and analyze campaign performance to identify areas for optimization.
Outcomes
Increased sales and revenue
Improved marketing automation ROI
Marketing and sales alignment
Data-driven marketing optimization
Table
CDP Software
CRM Software
Approach
Data-centric
Customer-centric
Focus
Interactions across various channels and touchpoints, both online and offline.
Sales, marketing, and customer service interactions.
Functionality
Automatically collects, organizes, tags, and makes data available in real-time.
Helps businesses track customer interactions, sales pipelines, prospects, and service requests.
Goals
Personalized customer experiences across all channels.
Better customer relationships, streamlined processes, and improved profitability.
Benefits
Data integration, management, and accessibility, allowing for detailed analysis and segmentation.
Better communication within teams and with customers by organizing information about customer interactions and history.
Data Handling
Handles both identified and anonymous data, stitches together various data points.
Deals primarily with identified customer data.
Use Cases
Personalized marketing campaigns, targeted advertising, content customization across multiple channels.
Managing campaigns and leads, enhancing customer service, providing better customer support, increasing customer satisfaction and loyalty.
Examples
Insider, Bloomreach, Salesforce Marketing Cloud CDP
HubSpot, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, and Zoho CRM
CRM
Free plan
Best feature
Best for
Con
1. HubSpot CRM
square-check
Sales automation
Sales teams
Up to 1,000 contacts
2. Insightly
square-check
Custom fields
Basic needs
Not enough info about the free plan
3. Agile CRM
square-check
Deal and sales pipeline tracking
Small teams
Up to 10 users
4. Zoho CRM
square-check
Lead and contact management
Businesses of all sizes
Limited to 3 users
5. ClickUp
square-check
Unlimited tasks and unlimited members
Personal use
Up to 100MB storage
6. EngageBay
square-check
Live chat
Small and midsize enterprises
Up to 1,000 branded emails per month
7. Bitrix24
square-check
Unlimited users and 5 scrum teams
Big teams
Up to 5GB of cloud storage
8. FreshSales
square-check
Easy to use and simple setup
Beginners
Up to 3 users
9. Mailchimp
square-check
Very beginner friendly
Marketing teams
Send up to 500 branded emails per month
Type of Affiliate Marketing
Unattached
Related
Involved
Format
Paid advertising
Social media or YouTube channels
Dedicated website or blog
Focus
Quick income
Your niche
Your audience
Engagement with your audience
square-xmark
square-check
square-check
square-check
square-check
Very close connection with your audience
Pro
Little effort
Higher credibility thanks to your niche
Long-lasting and scalable
Con
Paid ads cost a lot
Potential for bias since you don’t use the thing you promote
Require time, effort, and dedication

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